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Les nouveaux services fiduciaires pour régimes enregistrés canadiens récoltent leurs premiers succès, remettant en question le statu quo

Fiducie TSX a fait son entrée dans le secteur des services fiduciaires pour régimes enregistrés en juin 2020. Elle propose aux courtiers en valeurs mobilières une prestation de services distincte, collaborative et axée sur le client.

Même si nous n'en sommes qu'au commencement, le lancement de ces services a été reçu très favorablement.

Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons accueilli en décembre dernier notre premier client, Services de compensation Fidelity Canada, un chef de file de réputation mondiale dans le domaine des services financiers.

Les derniers mois consacrés à travailler avec l'équipe de Fidelity ont été très enrichissants. Nous nous sommes occupés à accueillir leurs clients, à gérer les exigences réglementaires et à mettre au point les processus. Nous avons vraiment pu mettre notre modèle d'affaires à l'œuvre.

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En prévision du lancement de ces services, Fiducie TSX a passé 18 mois à consulter les courtiers en valeurs mobilières et à réunir une équipe de premier plan du secteur afin d'offrir aux clients des services véritablement axés sur leurs besoins et davantage de services personnalisés que ce qui est actuellement offert dans le secteur.

Votre avoir, votre choix

Contrairement aux autres fournisseurs de services, Fiducie TSX ne limite pas les options de placements de ses clients à un taux fixe établi par la société de fiducie. Nous travaillons plutôt de concert avec les courtiers en valeurs mobilières pour trouver les meilleurs taux sur le marché et déposer leurs espèces auprès de l'établissement financier de leur choix. Cette démarche souple permet aux clients d'avoir davantage de contrôle sur leurs avoirs, de renforcer la transparence de leurs revenus d'intérêts et d'améliorer leurs taux de rendement. Ces avantages sont d'autant plus importants dans le contexte actuel de faibles taux d'intérêt.

Les meilleurs outils de leur catégorie

Comme pour tout ce que nous faisons à Fiducie TSX, nous recherchons sans cesse des moyens pour alléger le fardeau administratif de nos clients, bonifier l'expérience utilisateur améliorée et améliorer les processus sur les plans de la simplicité et de l'efficacité. Dans cette optique, nous avons établi pour nos clients une documentation et des lignes directrices renfermant les renseignements les plus récents, ainsi qu'un guide d'administration pleinement interactif en ligne destiné aux agents et des processus simplifiés pour tous les points de contact. Le guide d'administration en ligne explique de manière interactive et conviviale tous les processus requis. Il contient des liens rapides donnant accès à des formulaires de marque, à la législation et à la documentation nécessaire.

Nous sommes fiers du succès obtenu pour nos services fiduciaires depuis leur lancement l'été passé. Nous sommes impatients de collaborer avec d'autres clients et de comprendre leurs besoins et leurs impératifs uniques.

Si vous êtes un courtier en valeurs mobilières à la recherche de services fiduciaires pour régimes enregistrés et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos relations avec votre fiduciaire, veuillez communiquer directement avec moi à l'adresse neil.carnell@tmx.com.

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